Трамвай на Малой Бронной и шайка подозрительного иностранца. Уходя от погони, кот прыгает в трамвай.А Иван приходит в «Грибоедов». В небе можно заметить всадника апокалипсиса.Азазелло пугает директора «Варьете», появившись перед ним прямо из зеркала.Сеанс черной магии с отрыванием головы конферансье.Горничная иностранца смущает почтенного буфетчика.А вот она же пугает финдиректора Римского.А вот, наконец, и заглавные герои.Маргарита, получившая волшебный крем, любуется на себя.Полет при луне.Личный шофер-грач, доставляющий хозяйку бала к месту назначения.Приглашенные прибывают на бал.Гости, целующие колено королевы.Убийство барона Майгеля.Воссоединение Маргариты с мастером.Встреча Воланда с Левием на фоне пылающей МосквыПоследний полет.Крест.Пилат на балконе с лужей разлитого вина у ног......и Пилат на горном плато с непросыхающей кроварой лужей.Лунная дорога, по которой удаляются Иешуа и Пилат.